반도체 관련주 정리 | 대장주,테마주,수혜주

반도체테마 관련주 총 정리

삼성에서 용인에 반도체 투자를 진행 중에 있습니다. 또한 이후에 공장 증설이 된다면 반도체업은 큰 호황기를 맞이할 거라고 생각이 듭니다. 언제 어떤 테마가 시장에 관심을 받을지는 모르겠지만 미리 준비하시는 분에게는 기회가 올 꺼라 장담합니다.

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반도체 산업이란?

전 세계적으로 세계 경제에 큰 기여를 하고 있는, 아주 중요한 산업에 속해있습니다. 빠른 디지털 기술의 발전과 함께 빠르게 성장하고 있으며, 수많은 제조 공정과 기술력을 보유한 다양한 기업들이 경쟁하고, 성장하고 있습니다.

반도체는 전자 제품의 핵심부품으로써 컴퓨터, 스마트폰, TV, 자동차 등 다양한 전자 제품에서 사용하고 있습니다. 반도체는 전기를 통해서 정보를 처리하는 것인 데에 있어 다양한 부품을 포함하고 있으며, 고성능화, 소형화, 저전력화 등 다양한 요구사항에 부합하기 위해 지속적으로 기술발전이 이루어지고 있는 산업입니다. 반도체는 높은 기술력을 요구하고 있는데, 대한민국의 선도적인 기업들의 기술력과 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 많은 성과를 내고 있습니다.

글의 하단에 개인적인 생각과 요약이 있습니다 글을 끝까지 읽으시고 투자에 도움이 되시길 바라겠습니다.

투자의 수익률을 올리기위해 위의 글을 참고하세요

1. 삼성전자

"세계 최고 수준의 반도체 기술력을 가진 삼성전자, 어떻게 성장했을까?"

삼성전자는 전자 제품 및 반도체의 제조와 판매, IT 서비스 등 다양한 사업분야에서 선도적인 지위를 가지고 있으며, 대한민국을 대표하는 기업입니다.

삼성전자는 현재 갤럭시 스마트폰, DRAM, NAND 플래시 메모리, 반도체 디스플레이 카메라 모듈 등 다양한 반도체 제품에서 좋은 기술력과 경쟁력을 가지고 있습니다.

삼성전자의 실적은?

-삼성전자의 연결 기준 매출 70.46조 원, 영업이익 4.31조 원의 2022년 4분기 실적을 발표했음.

-전분기 대비 8.2% 감소한 70.46조 원 기록

-2022년 기준 전년도 대비 꾸준히 상승하는 매출을 달성했다.

-영업이익은 전분기 대기 6.55조 원 감소한 4.31조 원을 기록, 영업 이익률 6.1%로 전분기 대비 8% p 감소

삼성전자는 반도체의 대장주인가?

예 맞습니다. 삼성전자를 말을 했을 때 모르는 사람이 있을까요? 누구나 알고 있는 반도체기업이며 현재 평택에 반도체 공장을 건설 중이며 지속적인 투자를 하고 있으고 현재 용인에도 반도체 공장을 건설에 반도체 투자에 확실성을 더해주고 있습니다. 삼성전자와 지속 경쟁 중인 삼성전자는 D램 시장 점유율은 41%, SK 하이닉스는 29%로 약 12%의 차이를 보여 주고 있으며 이 차이는 어마무시한 차이입니다. 삼성전자가 움직여야 시장이 움직이고, 반도체 테마의 주축을 이루고 있습니다.

2.SK하이닉스

"SK하이닉스, 메모리 반도체 분야의 선두주자"

SK하이닉스는 메모리 반도체를 주력 사업으로 하고 있으며, DRAM과 NAND 플래시 메모리 등 다양한 제품군으로 경쟁력 있는 기술력을 보유하고 있습니다. 메모리 반도체 부분에서는 누구도 넘볼 수 없는 기업입니다.

SK하이닉스의 실적은?

현재 SK하이닉스 2분기 연속 적자를 기록하고 2023-04-26 실적 발표를 했습니다.

-2023 올해 1분기 매출은 5조 881억 원, 영업손실 3조 4023억 원 기록

-매출은 직전 분기 대비 34%, 지난해 1분기 대비 58% 감소 영업 손실은 전 분기 대비 79% 늘어남.

-SK하이닉스는 2023 1분기 실적은 부진했으나 1분기를 저점으로 판매량이 늘어나 2분기에는 매출 반등할 것이라고 보고 있다.

SK하이닉스가 반도체 테마인 이유

SK하이닉스의 D램 점유율은 세계 2위를 차지고 하고 있습니다. 물론 1위는 삼성전자이겠죠!! 하지만 D램보다 경쟁이 경쟁이 치열한 낸드플래시 시장에서도 SK하이닉스는 점유율 약 12%로 4위에 위치하는 영향력이 아주 큰 기업입니다. 메모리 반도체의 매출 비중이 90%가 넘는 SK하이닉스이지만, 시스템 반도체에 대하여 투자를 진행을 하면서 더욱 성장할 기업으로 손꼽히고 있습니다.

3. 삼성전기

"전문성으로 빛나는 삼성전기, 반도체 제조 공정에서 어떤 일을 하나?"

반도체 제조 공정에서 필요한 다양한 장비를 개발하고 생산하는 기업입니다. 반도체 제조와 관련된 전반적인 기술 노하우를 보유하고 있습니다. 특히 PCB기술에 강점을 보유하고 있습니다.

삼성전기의 실적은?

-지난해 4분기 연결 재무제표 기준 영업이익 1012억 3500만 원으로 전년동기대비 68% 감소

-같은 기간 매출액 1조 968억 원으로 19% 감소

-당기순이익 1206억 8300만 원 42.5% 상승

-전 분기 대비 영업이익 67.4% 매축액 17.4%, 당기순이익은 55% 감소

22년 연간 기준으로 매출 9조 4246억 원, 영업 이익 1조 1828억 원 당기순이익 9935억 원 기록

삼성전기가 반도체 테마에인 이유

최근 중국의 리오프닝 이수로 인해서 스마트폰 수요도 증가 중입니다. 미국과 중국은 세계 최대의 소비자가 몰린 국가이기에 중국의 행보에 따라서 스마트폰의 수요에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 생각합니다. 단기적으로 중국 수요와 장기적으로 전기차와 스마트폰 카메라 고도화가 실적에 중요하게 작용할 것이라고 봅니다. 또한 이번 배당금은 1.4%로 현재 주가 15만 원 기준으로 보통주식 기준 2,100원 책정되어 있습니다. 배당금 또한 괜찮기에 소개해드렸습니다.

4. 미래반도체

"미래반도체의 성장과 기술시장 현황"

미래반도체는 반도체 공정에 대하여 새로운 기술과 제조 공정을 개발하여 다양한 분야에 적용시키고 있는 기업입니다. 주요 제품으로는 LED칩, 디스플레이 패널용 백라이트 묘튤, 자동차용 조명 모듈이 주력 상품입니다. 또한 삼성전자와 메모리 사후관리 서비스를 대행계약을 맺고 있으며 삼성전자 반도체 대리점으로 등록이 되어있습니다. 2023년 1월 27일 코스닥 상장한 회사입니다.

미래반도체의 실적은?

-2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액 85.6% 증가

-영업이익 45.9% 증가

-당기순이익 52.3% 증가

-상품 매출 99% 이상 차지

22년 3분기 기준 메모리 매출 43.2% 시스템 반도체 56.4%

미래반도체가 반도체 테마인 이유

미래반도체는 삼성전자 출신인 전문가들이 한 곳에 모여 설립한 회사이며 상장한 지 이제 3개월 차입니다. 신규 상장주인 만큼 주가는 상장 첫날부터 급등세를 이어 왔으며 삼성전자와 직접적인 거래를 하고 있기에 반도체 테마에 엮여 있습니다.

하지만 삼성전자라는 한 회사의 의존도가 매우 높아 리스크가 분명 존재합니다.

5. 덕산하이메탈

"고순도 금속 조재전문 기업 덕산 하이메탈, 그들의 성장 비결은?"

반도체 제조 공정에서 사용되는 고순도 금속 소재를 전문으로 생산하고 있는 기업으로, 반도체 제조 분야에서 주요 공급 업체로 자리 잡고 있습니다. 또한 석유화학, 전자, 반도체, 핵 연구등 다양한 산업 분야에서 수많은 고객들에게 소재를 공급하는 역할을 하고 있습니다. 크게는 반도체 소재, R&D에 큰 두각을 보여 주고 있습니다.

던산 하이메탈의 실적은?

-2022년 예상 매출액 1602억 원 영업이익 연결기준 188억 원으로 사상 최대 실적 예상

-2022년 본업 예상 매출액은 857억 원 영업이익은 151억 원으로 추정

-2023년도 까지 고성장이 지속될 것이라는 예상

덕산하이메탈이 반도체 테마인 이유

고성능 반도체인 FC-BGA서버, AI, 전장향 등으로 지속적인 성장을 하고 있는 기업입니다.

동사는 FC-BGA에 필수 소재인 솔더볼, 마이크로솔더볼을 납품하는 기업으로 솔더볼 시장의 점유율은 30%에 달합니다. 경쟁 업체로는 센쥬메탈이라는 일본 기업이 있습니다. 하지만 반도체가 수요가 증가하고 있는 만큼 관심을 가질 수 있는 기업입니다.

6.DB하이텍

"반도체 제조 분야에서 수십 년간 쌓아온 노하우와 기술력"

DB하이텍은 반도체 제조를 전문으로 하는 기업으로, 1999년에 설립되었습니다.

주요 사업 내용은 주로 불화규소나 질화규소 같은 희소한 원소를 이용하여 반도체를 제조하는 공정인 아이소테프를 중심으로 사업을 진행하고 있습니다.

주 제품으로는 디스플레이 드라이버 IC, 자동차 메모리, 자동차용 카메라, 디바이스칩 등 다양한 반도체 제품들을 생산하고 있습니다.

DB하이텍의 실적은?

-지난해 영업이익 7687억 원 기록하며 사상 최대 실적

-2022년 매출액 1조 6753억 원 영업이익 7687억 원 잠정 집계

-지난해 영업이익인 3991억 원 보다 두 배 가까이 늘어난 사상 최대실적

DB하이텍이 반도체 테마인 이유

DB하이텍은 반도체 파운드리 관련주로 부상했습니다.

또한 순수 파운드리 기업으로 전환하기 위해서 물적분할을 추진하고 있으며, DB 하이텍은 세계 10위 내외의 파운드리 기업입니다.

7. 에스티아이

"반도체 제조 공정에서 필수적인 특수가스 제조 전문 기업 에스티아이"

반도체 제조 공정에서 사용되는 특수 가스를 제조하는 기업으로, 반도체 제조 분야에서 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. 즉 반도체 제조용의 고성능 화학 약품과 디스플레이 제조용 액체 정제제등을 생산하는 기업입니다.

주요 사업으로는 실리콘웨이퍼 생산용 원료인 폴리실리콘, 불화수소 등의 고순도 기초소재와 산화아연(ZnO), 산화인디움(In203)등의 디스플레이 제조용 액체 정제제를 생산하고 있습니다. 최근에는 스마트폰, 스마트워치, 태블릿 등의 전자제품에 사용되는 소형, 초소형 디스플레이 제조용 기술에서도 두각을 보이고 성장하고 있습니다.

에스티아이의 실적은?

-작년 4Q 영업이익 75.7억 원 전년동기대비 -46%

-작년 4분기 연결기준 영업이익 75.7억원 기록 전년 동기대비 매축액은 -24% 감소한 1040억 원

-작년 4분기 실적 반영 시 PER 14배 -> 5.7배(업종대비 저 PER)

에스티아이가 반도체 테마인 이유

에스티아이의 주요 매출처는 삼성전자(39%) 에스케이하이닉스(14%)로 위에 소개해드린 TOP2에 속한 기업에 납품하고 있습니다. 두 회사의 매출을 합치면 55%에 달합니다. AI 반도체 시장의 규모가 커지면서 급격히 성장할 가능성이 있습니다. 또한 삼성전자의 반도체 투자 금액이 엄청나기에 당연하게도 이 회사에도 수혜가 일어날 것이라고 생각합니다.

8. 후성

"반도체 제품 시장에서 성장세 유지 중"

후성은 반도체 부품 제조기업으로, 다양한 분야에서 사용되는 반도체 제조 공정에서 필수적으로 요구하는 부품을 생산합니다. 특히, 화학기기 분야에서 큰 두각을 타나내고 있으며, 위에서 말씀드린 필수적으로 필요한 액체 분사 장비를 생산합니다. 이외에도 다양한 반도체 부픔을 생산하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 다양한 반도체 업체들에게 공급을 하고 있습니다.

후성의 실적은?

-작년 4Q 매출액 1664억 약 23% 증가하였고 영업이익은 -13.8억으로 적자 전환

-당 분기 매출액, 3년 최고 매출액 대비 104.9% 수준

-작년 4분기 실적반영 시 PER60배->PER12(업종대비 저 PER)

후성이 반도체 테마인 이유

후성은 2066년 11월 설립되어 동년 12월에 코스피에 상장되었습니다. 주요 사업은 냉매, 2차 전지 소재, 무기불화물 반도체특수가스등 자동차, 철강, 반도체, 건설 환경산업에 사용되는 기초화합물 화학소재 제품을 공급하고 있습니다.

여기서 반도체로 엮이는 것은 반도체 특수가스입니다. 하지만 2차 전지 사업을 영위하고 있는 만큼 2차 전지와 반도체 둘 다 엮일 수 있습니다.

9. 대덕전자

"대덕전자, 반도체 제조 공정의 핵심부품 생산 기업"

대덕전자는 인쇄회로기판인 PCB에 대한 단일 사업을 영위하고 있습니다. 또한 대덕전자의 주요 제품으로는 알루미나 보온관, 적층세라믹 콘데서 용 세라믹 재료, 타이타늄와이어, 알루미나 칩 등이 있습니다. 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, AMKOR, 스카이웍스, STATS ChipsPAC 등이 있습니다.

알루미나 보온관 : 고온 화학액체를 운반하기 위해 사용되며, 반도체 공정에서 액체운반은 필수 요소이며 이 제품을 반도체 업체에 공급하고 있습니다.

세라믹 재료: 전자제품에 사용되는 콘덴서의 중요한 부품

타이타늄와이어: 반도체 제조 공정에서 필요한 저항성이 높은 선

알루미나 칩: LED와 LCD 등 다양한 전자제품에서 사용되는 기판

대덕전자의 실적은?

-2023년 매출액은 1조 2,384억 원으로 전년대비 6% 감소할 전망 영업이익은 1,867억 원으로 전년대비 20% 감소할 전망

-23년 1분기까지 지속될것으로 예상

-2분기부터 FC-BGA의 신규라인가동에 따른 실적 증가 예상

대덕전자가 반도체 테마인 이유는?

플립칩 반도체 기판은(FC-BGA)은 가전 시장에서 필요로 하는 반도체 기술이었습니다. 하지만 가전시장의 침체로 인해서 출하량이 감소하겠지만, 이전 자동차용 반도체 부족 이슈를 보았듯이 차량용 반도체로 주요 수요를 형성하여 향후에 실적은 증가할 것이라는 추측입니다. 또한 2023년 기준으로 비메모리 비중이 절반이상이 될 거라는 추정치에 따라 반도체 기판 업체 중 수익성이 탁월할 것입니다. 최근에는 DDR5 전환의 수혜를 입고 있습니다.

10. 동진쎄미캠

"동진쎄미캠, 국내외 반도체 대기업 수요 확보하며 성장세 지속"

동진쎄미캠은 반도체 및 디스플레이용 재료와 대체에너지용 재료 및 발포제를 제조하고 판매하고 있습니다. 이 기업에서 주로 제조하는 것은 감광액, 반사방지막, SOC, Wet Chemical, 연마제 등으로 전자 소재에서 첨단화와 집적화에 큰 기여를 하는 화학공정 재료입니다. 이외에도 CNT 도전재, 실리콘 음극재 개방에도 많은 투자를 하고 있습니다.

동진쎄미캠의 실적은?

-작년 4Q 영업이익 581억 원 전년동기대비 45% 상승

-같은 기간 매출액 3733억 원 11% 상승

-같은 기간 당기순이익 267억으로 전년동기대비 6.3% 하락

동진쎄미켐이 반도체 테마인 이유

동진쎄미켐은 국내최초로 반도체용 포토레지스트를 개발했습니다. 이것은 반도체와 디스플레이 제조 과정에서 전자회로를 그리는데 쓰이는 감광액인데 빛을 이용하여 원하는 모양을 그릴 수 있습니다. 이 시장에서 35% 이상을 차지하는 기업입니다. 반도체를 생산하면서 빠질 수 없는 것이기에 많은 고객사를 둔 동진쎄미캠은 반도체 시장이 커질수록 같이 성장할 수 있는 기업입니다.

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개인적인 생각 및 요약

위와 같은 주제로 포스팅을 작성하였습니다! 반도체테마 관련주에 대한 이해도와 투자 전략을 더욱 좋은 방향으로 나아가실 수 있을 것입니다. 하지만, 주식투자는 하이리스크 하이리턴이기에 자세한 분석과 조사를 통해서 신중하게 투자 결정을 내리시기를 권장드립니다.